东北松花江畔的一个小村庄里，人们都盼望着来年丰收的年景。一个青年和一个大汉赶着粮食车到集市上出售，傍晚时分，两人赶着车在一个车店门前停下，青年早已和车店店家的孙女相爱，店家家中还有女孩的祖父和父母。第

抗战初期的冀中平原上，日寇的“三光”政策所到之处，村村坟莹、遍野哭声。平地一声惊雷，马本斋（里坡 饰）高举抗日义旗，从东北返乡成立抗日义勇队，网络民间抗日志士，抗击日寇的侵略。由于缺乏正确的领导，回民

九一八事变后，上海药材商人项青松私下组织募捐，支援东北抗日义勇军，其子项彬礼瞒着父亲也偷偷参加抗日活动。一二八事变爆发后上海陷入混乱，项家遭受大难，项彬礼加入东北抗日义勇军，后因上级投降，项彬礼投奔共

1931年九一八事变后 ，国民政府采取不抵抗政策 ，东北军爱国将领唐聚五在 无钱无兵无地盘的情况下，克服种种困难抵抗日本侵略。